Bet36:Fed升息末段投资 股6债4

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Q2股债投资策略

升息循环有望进入最后阶段，但预期市场波动仍大，第二季宜优先布局投资能见度高的资产。投信法人认为，美国联准会升息可能趋缓，但欧洲、中国、日本仍维持紧缩，股市等风险资产仍有撑，可逢低介入或定时定额纪律投资，掌握成长契机，维持股6债4建议。

日盛投信表示，就这次联准会的结论推断，第二季将在疫后解封契机及流动性回稳支持下，投资市场将呈现波动向上走势，投资策略可聚焦线上AI新科技题材及线下经济解封成长题材。

凯基投信指出，升息循环有机会在上半年结束，债券投资可望由逆风转为顺风，考量升息终点前债券具评价优势，股债配置也已重新发挥避险效果，第二季可考虑优先布局债券。

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凯基10年期以上科技业公司债券ETF基金经理人李畅分析，观察2009年1月至今年2月资料显示，不同殖利率情况下投入美国投资等级债未来一年的正报酬机率，发现当殖利率来到3.5％以上，即有高机率获得正报酬，目前殖利率来到5.5％。且债券报酬来自还本付息，非获利成长，息收及利率下行等因素将有利债券对抗景气衰退。

李畅强调，尽管短期面临景气放缓，但目前企业获利品质仍处于健康水位，利息保障倍数也相当充裕，从财务报表反映出企业体质无虞。另外观察美国投资等级债殖利率，处于近十年高位，显示目前仍是进场布局投资等级债好时机。

股票资产方面，美股仍为重要观察指标，但联准会货币政策转向宽松前，股市本益比没有大幅调升空间。

凯基投信强调，上档空间有限，第二季有高机率持续区间震荡，关注产业宜以投资能见度高为主，包括渗透率仍低、成长趋势未变的电动车族群，预估出货量可开始回温的科技硬体族群；营收成长率维持3成以上，且股价相对便宜的科技软体族群，及租用率仍居高档、需求相较其他产业稳健的REITs族群。

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